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2018.07.17
导读：2018年7月17日 ，AG官方网站情形（SZ.000967）宣布重大资产重组报告书 ，公司拟以152.5亿元收购中联情形100%股权。此次并购完成后 ，上市公司将进一步完善环保工业 ，牢靠行业龙头职位 ，大幅提高盈利能力。
强强团结 又塑行业新龙头
此次并购计划简要如下 ，AG官方网站（简称“AG官方网站情形”）通过刊行股份的方法购置长沙中联重科情形工业有限公司100.00%股权。
凭证中瑞出具的《AG官方网站拟刊行股份购置资产所涉及的长沙中联重科情形工业有限公司股东所有权益价值项目资产评估报告》 ，中联情形按收益法评估的评估价值为152.74亿元。经AG官方网站情形与宁波AG官方网站等8名股东协商一致 ，确定中联情形100%股权的生意价钱为152.5亿元。
生意各方确认 ，本次刊行股份购置资产的刊行价钱按定价基准日前120个生意日的上市公司股票生意均价作为市场参考价 ，即8.4878元/股。经协商一致 ，各方赞成参考除权除息后的市场参考价的90%即7.6390元/股 ，确认本次刊行价钱为7.64元/股 ，不低于市场参考价的90%。
此次并购完成后 ，AG官方网站情形年营收将抵达近150亿元 ，将成为海内环保行业名副着实的民营龙头企业！
标的优良 龙头职位稳固
本次重组工具中联情形是一家集环卫装备研发、生产与销售 ，以及提供环卫运营服务的环卫一体化服务提供商 ，是海内专业化环卫装备的龙头企业和环卫运营服务的主要供应商之一。
依托较强的科研实力、领先的环卫装备生产制造能力和较为完善的天下营销网络 ，中联情形建构了海内较为完善的环卫装备产品线 ，为客户提供多种环卫清洁装备（清扫车、洗濯车、市政车、除雪车）、垃圾收转运装备（垃圾车、垃圾站）、新能源及清洁能源环卫装备（纯电动车、自然气车）等成套装备解决计划。同时 ，中联情形通过运用其成熟的环卫装备销售服务网络和优异的行业履历积淀 ，也起劲拓展城乡环卫项目的投资与运营。凭证中国汽车手艺研究中心提供的数据 ，一连多年 ，中联情形已有环卫装备产品线的市场份额险些占有了整个行业的三分之一。
同时 ，作为高新手艺企业 ，中联情形还具有行业领先的研发能力 ，阻止2018年4月30日共取得专利授权610项 ，并牵头制订了多项国家、行业、地方标准 ，拥有省级研究中心 ，曾获得“湖南省十大知识产权领军企业”称呼 ，并荣获中国机械工业科学手艺奖、湖南省科学手艺前进奖、中原建设科学手艺奖等奖项。
环卫新生长 行业迎来最好时代
随着我国城镇化历程加速 ，都会街道的清洁难度和环卫需求在同时变大 ，仅看都会街道这一项数据 ，2006年至2016年 ，我国都会蹊径清扫保洁面积由48.5亿平方米增至79.5亿平方米 ，与此同时 ，城镇生涯垃圾产量由15,805万吨增至19,525万吨 ，增幅达23.5%。城镇化生长 ，一连刺激着环卫服务需求的释放。
同时 ，据住建部统计数据显示 ，我国都会垃圾每年清运量1.79亿吨 ，农村垃圾每年爆发量约为1.5亿吨 ，而都会的垃圾处置惩罚率可达90% ，农村垃圾处置惩罚率仅约50%。凭证《天下农村情形综合整治“十三五”妄想》 ，明确到2020年 ，新增完成情形综合整治的建制村13万个 ，累计抵达天下建制村总数的三分之一以上 ，需建成生涯垃圾网络、转运、处置惩罚设施450多万个(辆)。国务院于2016年11月宣布《“十三五”生态情形�；ね搿� ，也明确提出在2020年底前 ，加速县城垃圾处置惩罚设施建设 ，实现城镇垃圾处置惩罚设施全笼罩。未来 ，农村环卫市场潜力十足 ，能为环卫服务行业以致环卫工业整体提供辽阔的市场增值空间。
现在海内环卫作业主要由人事情业肩负 ，保存着劳动力欠缺、老龄化、效率低下等诸多问题 ，因此环卫作业的机械化、智能化势必成为未来都会清洁的生长趋势。
中联情形环卫智慧作业机械人
中联情形SHZ18CAI型号智能驾驶扫地车
在环卫装备领域 ，中联情形已经掌握了新能源环卫装备开发、环卫智慧作业机械人开发、无人驾驶环卫装备开发等多项行业领先手艺 ，拥有完善的环卫装备工业链及产品系统 ，可知足天下各地个性化环卫装备的需求。在环卫服务领域 ，中联情形也已拥有智慧环卫云平台的开发及应用等手艺 ，可有用提升环卫服务的运营效率和作业质量。随着政府推出的“双创都会”“漂亮墟落建设”“蓝天守卫战”等一系列环保政策的落地实验 ，一定会刺激释放更多市场空间 ，AG官方网站情形选择在这个要害时间点将中联情形纳入上市公司 ，并提出要进一步增强环卫机械人的研发投入力度 ，可谓龙头立异正其时。
协同生长 ，上市公司盈利能力大增
在乐成收购宇星科技、控股绿色东方等多家环保企业后 ，AG官方网站情形已经在环保行业基本完成了全工业链结构 ，营业涵盖情形监测、固废处置惩罚、大气治理、水情形治理、高端装备制造及综合运营服务等众多领域。
本次生意完成后 ，AG官方网站情形和中联情形的主营营业将施展协同效应 ，使上市公司现有的垃圾处置惩罚营业向上游环卫装备领域和环卫一体化服务领域延伸的同时 ，实现双方在营业结构、项目履历、渠道资源等方面的交互增补。
凭证重组计划 ，通过本次生意 ，上市公司将持有中联情形100.00%的股权 ，中联情形将成为上市公司的全资子公司并纳入合并报表规模。在利润允许期即2018、2019、2020年度 ，宁波AG官方网站等8名股东允许中联情形实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司划分不低于9.97亿元、12.30亿元、14.95亿元 ，累计净利润不低于37.22亿元 ，纳入上市公司合并规模后将提高上市公司盈利能力。
AG官方网站情形新闻讲话人焦万江体现：“完本钱次并购后 ，既是AG官方网站情形的新征程 ，也是中联情形这家环卫龙头企业的新征程。关于上市公司而言 ，一方面将从事实上成为民营环保企业的新龙头。另一方面 ，通过本次并购拿到了环卫机械人、智慧环卫与AI领域的入场券 ，翻开了新领域的大门。同时 ，并购一家扎扎实实做好研产销 ，做好产品 ，做好服务的海内行业龙头企业 ，在“漂亮中国”这样一个大国策情形下 ，也是印证了AG官方网站情形践行环保‘实干派’的企业作风。期待为建设漂亮中国作出更多、更大的孝顺！”
